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未来已来,看宠物医疗新赛道,您准备好了吗?
来源:科济管线咨询 作者:corgi博士 关注: 次 更新时间:2022-06-13
作者:corgi博士 关注:233次 更新时间:2022-06-13

天猫有喵,京东有汪,您家毛孩叫什么?

即便是非养宠人士,也不得不承认宠物已日渐成为人类家庭生态中的重要组成部分。

除了猫狗,还有一些“冷门”宠物,它们的存在和陪伴一样承载了主人的强烈情感。读到过一个故事,男主养了一只小乌龟,他带着小乌龟去过纽约、北京、上海,又回到北京。

小乌龟不声不响,却在房间的一个小角落里见证了男主的求学、工作、成家、立业。乌龟死的时候,男主为他找到一家宠物殡葬馆,举办了一场温馨且有仪式感的告别礼,宠物入殓师却说“我从没见过男性客人哭得那么伤心。”

曾几何时,宠物可能还只是人的附属,但如今当下宠物们已成为非常重要的家人、陪伴、情感寄托。

对待宠物,一场体面的告别已让当代养宠人不计代价。他们对待爱宠的日常需求和健康医疗需求,更是他们关心的话题,这些需求的发展共同着促进宠物经济的蓬勃发展和细分市场的分化。

宠物经济时代已来临,宠物经济的客户和用户究竟是谁?围绕着满足现代养宠人群及其爱宠的各类需求都有哪些?

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正如上图所呈现的宠物经济的细分种类很多,作为宠物主最关心的宠物健康保障问题,今天站在人用药企业转型的视角,来聊一聊宠物医疗领域有哪些可能性。

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宠物医疗需求的崛起已成为驱动宠物经济市场发展的巨轮

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未饱和的国内市场和成熟的国际市场

中国宠物药市场的未来可以对标美国宠物药市场的发展现状。仅2019年数据就显示,中美宠物数量和宠物医院数量差别均约为22%、宠物品种组成、疾病组、发病率基本一致,但在医疗花费上中国仅为美国的77%,而非医疗花费却与体量保持一致,约为26%。

说明中国宠物医疗市场潜力巨大,随着中国宠物诊疗水平的迅速提高,宠物诊疗、宠物疫苗、宠物药品和宠物保健品市场规模迅速扩大。

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宠物医疗市场结构——诊疗>药品>疫苗

据测算的数据显示,2020年中国宠物医疗服务市场规模约559.36亿元,具体细分市场又分为宠物诊疗、宠物医药、宠物疫苗三大类。

宠物诊疗主要包括宠物医院、个体诊所等可以为宠物提供诊疗服务的机构,2020年其市场占比最大,约合528.9亿元。其次是宠物医药市场,主要包括宠物药品销售,市场规模约22亿元。宠物疫苗消费频次虽然较高,但市场规模较小,市场规模大致在8.46亿元左右。

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从宠物诊疗机构经营类别营收来看:

经营类别营收占比:医疗为主,占比85%,商品销售、美容及其他服务为辅。一线城市医疗占比更高,达90%;各项医疗类别收入占比:大内科占比最高,达54%;其中皮肤病是单一疾病中占比最高项。驱虫与疫苗各占4%宠物诊疗机构药品采购:从药品采购额来看,共占商品总采购额的76.8%,医院的平均采购周期为16天,外用和驱虫占比最高。

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但现状是大部分药品、疫苗、驱虫药均还处于依赖进口的情况:

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*数据来自谋品牌,仅供参考

宠物健康管理服务已成趋势。从未来的增长点来看,涉及到全生命周期健康管理服务的体检、绝育、疫苗及驱虫,营养及健康咨询排在前列。从2019年开始,驱虫药成为了药品企业争夺市场的一个主战场;2020年进入激烈阶段,2021 年仍然是一个增长最快的一个板块。

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宠物医疗新看点——宠物大健康概念崛起


基于养宠人群对爱宠全生命周期健康状态的关注度,应如何基于爱宠的品种特性、特殊的易感基因、通用疾病谱、特殊易感疾病谱,提前规划爱宠日常养育方案和疾病预防策略?爱宠的疾病诊断、治疗方案和治疗药物的选择等方面。宠物保健品作为宠物医疗领域急需产品,当前现状:


宠物保健品是用于调节宠物的生理、心理状态的营养调理品。宠物保健品有利于宠物的生长发育,能起到辅助治疗宠物疾病的作用,但宠物保健品不能替代药品。根据产品功能的不同,宠物保健品可分为补充维生素类、营养补充类、骨关节健康类、肠胃健康类、皮毛健康类、替代母乳类、口腔健康类等。

宠物保健品属于宠物食品之一,与其他类型的宠物食品相比,宠物保健品在功能作用上有明显区别。宠物食品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。宠物主食是提供宠物日常维持体能所需要的能量及营养成分的食品。

宠物零食是用来吸引宠物注意力或是调节宠物食欲,增进主人与宠物间的感情交流的食品。与宠物主食、宠物零食相比,宠物保健品功效更多,如调节宠物肠胃健康、皮毛健康、骨关节健康等。 

宠物保健品种类众多,不同产品的市场需求不一。现阶段,宠物主对骨关节健康、肠胃健康、皮毛健康等类型的产品需求较高。例如在养狗的宠物主中,超过 70%的宠物主购买过骨关节健康类产品,超过 60%的宠物主购买过肠胃调理、补充维生素和皮毛健康产品。

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宠物保健品赛道或可加快企业快速进入宠物医疗市场


相较于宠物疫苗的技术壁垒高、宠物生物制剂的高开发门槛和研发投入,通常大多数已有人用药基础的企业想进入宠物医疗市场,通常会考虑从化药、中药切入。如果有成熟产品,不失为一种好的策略。但往往现实并不乐观,一方面中国与海外的宠物药监管法规不同,国内法规层面尚未实现人畜用药共线的同步,大多数企业在单一产品立项初期必须面临重新规划建厂的抉择。另一方面,与人用药开发注册过程类似,必须经过药物发现、临床前研究、临床研究、注册和上市耗时不短,通常创新药6-10年左右,人用药转宠物药也需要2-3年。


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根据农业农村部 2018 年发布的《宠物饲料管理办法》,宠物饲料即宠物食品,包括宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠物饲料,宠物主食属于“宠物配合饲料”,宠物保健品属于“宠物添加剂预混合饲料”,宠物零食属于“其他宠物饲料”。中国宠物保健品行业产业链上游市场的参与者主要为宠物保健品原料供应商,常见的宠物保健品原料有小麦、玉米、草料等。中国宠物保健品行业产业链中游主体是宠物保健品企业。中国宠物保健品行业产业链下游涉及到宠物保健品的销售渠道和终端消费者。

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相较于宠物新药研发高投入,长时间的特点,宠物保健品的优势突出:

(1)中国宠物保健品行业产业链中游主体是宠物保健品企业。宠物保健品行业的进入门槛相对较低,现状是中小型企业居多。人用药品牌药企进入保健品市场预期在产品研发、品质保证和品牌美誉度方面均会对现有市场产生降维打击效应。

(2)宠物保健品企业获得宠物添加剂预混合饲料的生产许可即可从事宠物保健品生产,宠物添加剂预混合饲料生产许可获取难度较低,行业进入门槛低。由于宠物保健品、宠物主食、宠物零食均属于宠物饲料范围,其原料相差不大,且部分生产设备可以共用,因此宠物保健品企业在生产宠物保健品产品的同时,也会生产宠物主食、零食等产品。如安贝(北京)宠物食品有限公司以宠物保健品起家,之后的发展过程中推出了犬粮、猫粮品牌,对外销售宠物主食。以宠物主食为主营业务的企业也普遍提供宠物保健品产品,例如疯狂小狗以销售犬类主食为主,但同样经营犬类宠物保健品。

(3)当前国内现存宠物大部分年龄偏低,但在2022-2026年将有大量宠物进入老年期(8岁以上)。宠物日常保健品将成为养宠人群预防爱宠疾病发生的首选。

2022年,我们正处在宠物经济崛起的时代,国内宠物市场达到了千亿级的规模,围绕宠物消费与服务已有多种业态出现。行业进入成熟阶段,企业间并购整合频繁,产业链融合加速行业集中。提前布局宠物大健康赛道,而不仅限于宠物药品的竞争,从品牌发展战略和产品管线规划上提前发力,未来十年或可成为宠物大健康领域国内龙头,焕发宠物健康的国货之光。

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